⑴据悉,近日有传闻称,惠普企业将以亿美元左右的价格出售旗下的软件部门。并有知情人士称,惠普企业与私募股权投资公司Thoma Bravo正在进行谈判中,但还没有确定是否出售给Thoma Bravo。而在此过程中,已有公司已亿美元的收购价约谈惠普企业。
⑵据路透社报道,有熟知内情的消息人士透露,惠普企业正在与私募股权投资公司Thoma Bravo进行谈判,有意以亿美元到亿美元的价格出售旗下软件部门。
⑶惠普企业寻求出售软件部门的背景是,该公司CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman正寻求将该公司的战略中心放在网络、存储、数据中心及相关技术服务上。惠普企业是在去年从前惠普分拆出来的,分拆后的另一家公司是以电脑和打印机为主营业务的惠普公司。
⑷有消息人士在本周透露,在由高盛集团负责管理的出售程序中,惠普企业已经收到了最高亿美元的软件部门收购要约。这些消息人士还称,在与惠普企业展开谈判的私募股权投资公司中,Thoma Bravo的出价是最高的,但仍远低于惠普企业的估值期望值,是否能有任何交易达成还有着很大的不确定性。
⑸消息人士称,其他正在与惠普企业展开谈判的私募股权投资公司还包括Vista Equity Partners Management LLC(以下简称“Vista Equity”、凯雷投资集团和德太资本等。惠普企业仍有可能投向Thoma Bravo以外的其他私募股权投资公司出售其软件部门,另外一种可能则是Thoma Bravo将收购该部门的一部分资产,消息人士说道。
⑹此外消息人士还表示,惠普企业将整个软件部门出售给一家私募股权投资公司可令交易变得更容易进行,前提是后者已经拥有一些相关企业。Thoma Bravo拥有几家软件公司,如Dynatrace LLC和puware Corp等,将这些公司与惠普企业的一部分软件资产合并到一起将可带来节省成本和提高效率的效果。
⑺这些消息人士拒绝透露姓名,原因是相关谈判是保密的。惠普企业、高盛集团、Thoma Bravo、Vista Equity、凯雷投资集团和德太资本则都拒绝就此消息置评。
⑻受此消息影响,惠普企业股价在纽约证券交易所周四的常规交易中最高上涨%,收盘报.美元,涨幅为.%,市值达亿美元。
⑼惠普企业旗下软件部门年净营收为亿美元,低于年的亿美元。该公司曾在此前表示,市场朝着云计算服务转变的趋势给其软件部门带来了挑战。
⑽前惠普在年以亿美元的价格收购了Autonomy,并在年以亿美元的价格收购了Mercury Interactive,而分拆后的惠普企业的一部分软件业务就来自于这些收购交易。此外,惠普企业的软件资产还包括大数据分析平台Vertica、网络安全公司ArcSight以及IT运营管理产品等。
⑾惠普企业并非唯一着眼于缩减难以实现增长的非核心软件资产的科技公司,此前戴尔已在今年月同意以多亿美元的价格将其软件部门出售给私募股权投资公司Francisco Partners及激进对冲基金艾略特管理公司(Elliott Management Corp旗下私募股权投资部门。
⑿今年月,惠普企业同意通过一项免税全股权交易将其IT服务和外包部门与计算机科学公司(puter Sciences Corp进行合并,从而创造出了一家价值高达亿美元的公司。
⒀三年前亿收购Autonomy到自己的软件部门旗下,现在亿出售整个软件部门,这是要闹哪样的节奏呢?而最后惠普的软件部门会出售给哪家公司呢?我们拭目以待吧。