⑴喊了那么久，互联网的寒冬陡然间就已经来了，不得不说，这次寒冬比想象的还要凌冽，扎堆上市已经取代新奇概念、高额融资，成了移动互联网最热关键词，概念、融资、增长消失的背后，是用户存量争夺。在本次报告中，我们将首次以数据形式，揭秘国内移动互联网存量争夺的真实状况。
⑵本篇报告核心观点
⑶年秋季中国移动互联网发展回顾
⑷、移动互联网整体增速继续放缓，用户注意力更加分散
⑸. 中国移动互联网活跃用户规模增速同比降低超%，月总活跃用户规模达.亿，逼近饱和
⑹. 对用户的注意力争夺进一步升级：中国移动互联网用户使用时长持续增长，时长红利仍然存在，用户使用时长成为重点争夺资源
⑺. 用户时长进一步碎片化：“魔性”短视频持续吞噬用户使用时长
⑻. 用户忠诚度进一步降低：用户注意力向更多细分APP类型分散，倾向尝试使用更多场景化的APP类型
⑼.中国移动互联网巨头占据全网用户使用总时长超过%，对用户注意力争夺更加激烈，阿里系得益于大娱乐内容拉动，对用户时长抢夺初显成效
⑽、细分赛道仍有APP实现强势增长，成绩亮眼
⑾.开学季带动教育培训，金融理财，生活服务类APP用户规模增长显著
⑿.周日均DAU 万以上TOP增速榜：第三方支付双寡头竞争激烈，抖音短视频和手机淘宝仍保持增长态势
⒀. 周日均DAU -万TOP增速榜：开学季带动K APP作业帮用户明显增长，趣头条增速迅猛
⒁. 周日均DAU -万TOP增速榜：背靠百度信息流巨大流量支撑的好看视频用户规模增长明显，转型社区导向的小红书和抓住“暑假效应”的携程旅行增速同样亮眼
⒂. 周日均DAU -万TOP增速榜： 月开学季让学生党回归校园，以安全教育平台为首的多个教育类APP增幅明显；金融服务APP竞争进一步加剧
⒃. 周日均DAU -万TOP增速榜：抓住网红经济的轻颜相机成绩亮眼
⒄. 增速TOP的新生APP分别为子弹短信，淘集集和连尚免费读书
⒅、TOP增速APP增长动因探究
⒆. 自月上线以来，子弹短信月底日活用户规模已超万，子弹短信主打高效率的即时通讯，绝大多数用户会配合微信一起使用
⒇. “网红经济”+产品创新+头条系强势导流，轻颜相机在Q实现强势增长
⒈. 淘集集作为一款“草根拼团APP”, 上线不到两个月时间DAU已突破万
⒉. 同为拼团APP，淘集集“精致而年轻的拼多多”的定位让其成功地占据了拼团市场的其中一块细分领域
⒊.得益于日活过亿的百度Feed流，和月下旬Zoomin.TV战略合作，好看视频完成了新一轮增长，日活用户数迅速蹿升
⒋. 增长运营方法论：明确增长目标的前提下，依靠实验和数据进行持续迭代，深挖用户全生命周期流程中的增长机会
⒌、典型APP增长案例-趣头条
⒍. 增长目标明确：城市分布进一步下沉，用户进一步年轻化
⒎. 对新闻资讯市场存量用户争夺：趣头条月新安装用户中，超成是对新闻资讯有需求的长期用户，对今日头条和腾讯新闻存量用户争夺最为激烈
⒏. 围绕用户全生命周期构建的“网赚”裂变模式：三四线城市用户休闲时间多，价格弹性大。趣头条围绕用户构建了一套基于“网赚”的社交裂变模式，用户生命周期每一个环节都有相应激励
⒐、典型APP增长案例-小红书
⒑. 重构社区导向产品形态，小红书不再是只有女性用户关注的购物分享平台
⒒. 运营推动：热剧KOL入驻，《延禧攻略》剧组通过直播与笔记引流，成为小红书Q爆发增长的关键因素
⒓中国移动互联网新的价值“涌动”
⒔、移动互联网“主力人群”和“潜力人群”价值
⒕. 移动互联网主流人群整体增长乏力，随着用户下沉，小镇青年规模增长迅猛，成为重要潜力人群
⒖. 随着潜力人群规模增加，他们的时长占比也随之提高，小镇青年时间时长提升明显
⒗. 几大群组不约而同地均受到短视频的吸引，Z世代和青年群体对社交的需求旺盛
⒘. 中国移动互联网典型群组付费习惯已经养成，对泛娱乐的付费有所提升，而银发老人更愿意为健康买单
⒙. Z世代也成为互联网重度用户，爱阅读、有个性；短视频和手机游戏成为都市和后休闲娱乐首选
⒚. 小镇青年在短视频中沉浸，银发老人偏爱阅读，成为中国移动互联网重度使用用户
⒛. 潜力人群移动互联网价值贡献增速超主力人群，潜力人群即将成为移动互联网价值贡献的主力军
①、微信经济：“微信互联网”生态价值已经形成并且影响力越发明显，与“传统移动互联网”形成双极
②.微信经济形成基于微信为中心的跨界产业链融合和覆盖，重构移动互联网广告生态，小程序启动价值认知模式升级
③. 微信经济现阶段较为成熟的模式仍以“新的流量获取和变现”为主
④. 微信借助小程序链接线上线下，将营销和服务深植入用户碎片化场景，广告从全域广告向多元化和碎片化延展
⑤. 小程序已为先行者带来增长红利，领先者改变原有竞争格局
⑥、超级会员服务模式带来更大价值
⑦. 在流量红利逐步消退的背景下，付费会员成为互联网玩家获取高质量用户、提升用户ARPU的有效途径，年以来围绕“付费会员”的概念和营销空前多样
⑧. 业内广泛采用的是“低会员价、高权益”，以刺激用户活跃和复购为目的运营策略
⑨. 用户在付费成为会员后，对平台的使用粘性和忠诚度均大幅增加
⑩. 用户对直播、影视和音乐会员的付费意愿高，电商会员的付费观念仍需培养；首次付费价格成为主要驱动因素，复购时公平性效用起决定因素
Ⅰ、内容经济和IP价值
Ⅱ. 内容经济产业链结构庞杂，参与者众多，收入形式多样，与泛娱乐无缝融合，有望成为下一阶段红利行业
Ⅲ. 偶像经济打通产业链形成新的经济形态
Ⅳ.《偶像练习生》《创造》运营模式相似，都注重激发粉丝“养成”心态
Ⅴ. 《偶像练习生》《创造》同样吸引女性、年轻用户
Ⅵ. 优质内容能够有效吸引用户注意力，内容电商产业链日趋成熟，商品制造、内容生产、内容分发和商品交易互相促进
Ⅶ. 在内容电商领域，出现了三种驱动模式：综合平台的内容化、内容电商的平台化和内容平台的电商化
Ⅷ. 手机淘宝加码淘宝直播、淘宝头条、有好货和微淘，构建内容社区，驱动用户下单和复购，淘宝直播流量占比同比翻番
Ⅸ各热点赛道发展及趋势解读
ⅩI.用户观看视频更加碎片化，短视频行业用户规模是在线视频的一半，但是使用时长占比已经与它不分伯仲、有望赶超
㈠II.大女主题材的宫廷剧依然受到用户追捧，独播对平台流量拉动效果明显
㈡III.行业监管升级，短视频行业用户规模增速大幅下降
㈢IV.行业两超多强，抖音与快手的差距逐渐缩小，微信朋友圈仅对微视开放入口，导流效果显著
㈣I. 在“全民阅读”氛围影响下，Q移动阅读行业用户规模稳定在亿、同比增长%，网络文学创作和数字出版深化仍将推动行业稳步前进
㈤II.移动阅读行业用户继续下沉，更多中年人加入到阅读队伍，岁以下用户占比走低
㈥III.知乎、微信读书和起点读书凭借内容和社区优势，增长较快；掌阅、QQ阅读、书旗小说凭借良好的用户体验和先发优势，用户也在稳步增长
㈦IV.小程序更适合阅读便于分享的短小精悍文章；带游戏属性的阅读小程序更加容易获得用户短时关注，规模呈“单峰”曲线成为常态
㈧I.作为二次元的重要阵地，手机动漫行业在暑假期间达到峰值，行业用户接近亿级
㈨II.手机动漫典型APP的用户规模均有增加，三款产品均跻身“千万级”俱乐部，快看漫画在内容和用户体验上的优化深耕，竞争优势明显
㈩I.腾讯音乐用户规模一家独大，网易云音乐保持增速迅猛奋起直追，在线音乐行业已经从拼版权拼曲库过渡到拼人才的阶段、百度战略投资网易云音乐，行业未来格局变化带来可能性
重度游戏用户：玩手游时长，月日均分钟以上。
中度游戏用户：玩手游时长，月日均-分钟。
轻度游戏用户：玩手游时长，月日均分钟以内。
I.手机游戏行业整体同比增长停滞，飞行射击手游逆势增长
II.手游用户整体付费率提升，移动网民已形成稳定的玩手游场景和需求
III.二次元手游用户规模持续增长，Z世代为主要用户群体，用户付费潜力有待挖掘
IV.阴阳师等已经有稳定IP受众的二次元游戏用户活跃度保持稳定，旅行青蛙等受众更广的二次元游戏则波动相对较大
Ⅴ.以俄罗斯方块为代表的经典款小游戏，其小程序版更易在短时间内获得用户快速增长
Ⅵ.休闲、策略、棋牌小游戏较适合用户碎片化场景需求，具有一定用户粘性
、移动电商和新零售
I.移动购物行业增量收窄，行业渗透率达到%；用户增长成为各家想尽办法突破的瓶颈，行业或将长期处于存量争夺和精细运营阶段
II.行业竞争继续加剧，同时安装使用个购物类APP的用户占比增长%，而只安装个APP的用户占比下降至%以下，说明用户已经养成不同购物场景使用不同的APP的习惯
III.用户下沉和社交玩法拉动综合电商新的一波增长；消费升级和降级并存，跨境/生鲜电商和优惠比价同比均迎来%以上增长
IV.行业双极格局被拼多多打破，拼多多的上市标志着社交玩法对传统电商用户获取方式的颠覆；典型玩家与拼多多重合用户规模急剧上升，行业竞争进一步加剧
V.平台泛社交电商化成为新的发展方向，主流平台纷纷入局、拼购、KOL社交、推荐有奖等玩法成为标配
VI.移动购物类小程序TOP中， “腾讯系”占比过半，微信的流量赋能效果明显
VII.新零售历经年之际，已经凭借供应链管理能力和场景融合呈现能力，不断打造新业态，零售与体验进一步组合
I.仅看APP的行业月活跃用户规模，二手交易行业保持平稳发展，部分增量已向二手交易小程序流转
II.小程序带来新格局，转转小程序用户快速增长；多抓鱼等创新参与者借助小程序入局竞争
I.综合资讯行业虽整体保持平稳增长，但行业竞争格局变化显著，今日头条携极速版站稳第一梯队
II.综合资讯APP用户争夺白炽化，受行业监管、差异化内容价值与用户碎片化阅读场景构建等影响，行业格局或引来新的变化
III.借助APP及多种形式的流量入口，综合资讯平台覆盖更广泛用户人群
IV.银发人群延续了搜索习惯，保持从手机百度获取资讯的偏好
I.受益于短视频、社交的发展，图像服务作为工具提供方，整体保持增长，新增用户已经超过年全年
II.图像服务二级行业分化明显：能够快速满足了人拍照-修图需求的照相机行业新增用户最多，成为行业增长的主要推动因素
III.美图系产品用户规模仍然具备优势，但B咔叽凭借丰富的贴纸滤镜功能、呆萌时尚风格俘获了大批年轻时尚用户、增长迅猛，Faceu激萌受到头条系生态的流量扶持，同比增长近%
IV.图像服务小程序以功能简单的相册图库、变装等轻应用为主，在小程序中使用图像服务的习惯仍需培养
I.社交裂变和类社群社交为年泛社交模式发展主要亮点
II.基于细分兴趣用户人群的泛社交表现出旺盛的生命力
III.后用户偏好兴趣社交，后用户喜欢尝试各类小众的新潮社交方式
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